Multi-Family Office

Coordinamos, controlamos y planificamos el patrimonio completo de la familia bajo un modelo fee-only y de arquitectura abierta: no vendemos productos ni recibimos retrocesiones. Una sola mesa que ordena inversiones, estructuras, gobierno familiar y cumplimiento.

Qué incluye

• Diagnóstico patrimonial integral y política de inversión (IPS)
• Consolidación multicustodio y reporting mensual de todo el patrimonio
• Estructuración local e internacional: holdings, fideicomisos, fondos
• Gobierno familiar, protocolo y plan de sucesión generacional
• Compliance patrimonial: beneficiario final, CRS/FATCA, expedientes KYC
• Residencia fiscal y estructuración para residentes extranjeros